爱婴室:华东母婴零售龙头 拥抱万亿市场

2018-11-22   阅读:174

  投资:公司为华东区母婴行业龙头,通过代理国际品牌丰富品类、开拓专业服务完善收入矩阵,优化供应链提升盈利能力,以线下渠道布局为主、线上渠道引流为辅,展店贡献新的增长点,线上线下融合提升消费者粘性。母婴行业连续多年持续增长,迎合消费升级大趋势,作为A股仅有的母婴连锁龙头,公司渠道品牌、服务产品优势显著,后续发展值得期待。预计2018-2020年净利润1.18、1.45、1.77亿元,目标价51元。

  门店拓展、品类优化,华东母婴龙头发展动力强劲。公司为华东区的线下龙头母婴品牌,定位中高端的品牌梯队,与雅培、美赞臣等200多家世界知名品牌覆盖六大品类合作,并获得了部分新品的优先上市权或独家销售权。公司以直营门店为主、电商引流为辅,连锁专营门店消费者对品牌背书与质量的需求,带娃到店消费同时附加婴童抚触服务,线上线下融合提升消费者体验与满意度。进入2018年公司业绩加速增长,通过提升自营商品比例,加大自主品牌、定制化产品供应链建设,门店服务、产品结构升级等,毛利率改善明显。

  母婴市场持续发展,连锁专营强势崛起。母婴行业自2014年起增幅高于15%,2017年母婴市场规模为2.59万亿元,预计2018年的市场规模将达到3万亿元,国内母婴市场的消费结构逐渐成熟,将进一步母婴商品的消费需求。基于消费者对安全与品牌的消费偏好,母婴连锁专营提供一站式体验消费,未来将成为线下渠道的主流。目前区域性分散市场为线下门店的品牌发展奠定基础,未来爱婴室将稳固华东区母婴零售龙头地位,同时实现强势区域门店持续拓展。

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